2023 11月 16 By astrill怎么下载 0 comment

随着第三季财报公布,PC 大厂华硕获利三级跳,毛利率优於预期,AI PC 和 AI 伺服器成为华硕两大长期成长动能。华硕股票评等由欧系外资评为买进,目标价上看(台币,下同)550 元。

华硕第三季营收 1,262.36 亿元、季增 17%、年减 5%,营业利益 84.42 亿元、季增 592%、年增 176%,税後净利 110.97 亿元、季增 329%、年增 79% 获利表现强劲,单季每股盈余 14.9 元,高於去同期 3.5 元。然而展望第四季,华硕预估 PC 部分出货季减 15%,季,零组件部分出货季增 5%。

今年来 PC 市场疲弱,外资观察终端需求尚未强劲回升。华硕则认为明年 PC 潜在市场规模将在 AI PC 和 Windows 作业系统升级带动下,能有个位数前段/中段(low / middle single digit)成长表现,其中 AI PC 市场渗透率可能只有个位数,至於消费 PC 和商用 PC 皆会成长。

此外,电竞产品收入已占公司整体营收逾 50%,华硕透露 ROG Ally 电竞掌机在第三季贡献 50~100 亿元业绩,预估第四季也将在同一范围内略为下滑。

华硕 AI 伺服器客户主要仍是本地通讯服务供应商,但 AI 伺服器已获越南、新加坡等市场下单,内部维持伺服器业务 5 年成长 5 倍的目标。伺服器销售额在 2024 年有望达到个位数中段成长,到了 2025 年可能达到双位数成长。

(首图来源:华硕)

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