2023 11月 07 By 超级小子DIY 0 comment

▌本文作者股添乐,待过银行、证券、票券、投顾,具分析师证照。目前为财经自媒体,主要经营粉丝专页股添乐 股市新观点。

有网友问我对00935这档ETF的看法?

我很讶异,在这个高股息ETF蔚为主流的时代,加上前阵子「AI」一度跌成「BI」(音同悲哀的台语)後,居然还有人关心科技型ETF。不过老实说,我一查才知道,原来00935是一档新挂牌的ETF。

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这档名为「00935野村台湾新科技50 ETF」,是日商野村投信在台发行的第一档ETF商品,为了快速理解,我整理了几项投资人关心的基本资讯与亮点:

  1. 成分股50档,范围锁定上市柜的「科技股」。
  2. 一年调整2次,分别是4月与10月。
  3. 经理费0.4%,与多数科技类商品一致。
  4. 筛选规则纳入「研发费用占营收比重」,是这档ETF的核心特色。
  5. 采市值加权,台积电是最高值股,占比近30%。
  6. 选入的科技股,从2019年至今,累积涨200%,对比同期大盘是105%。
  7. 选入的科技股,历年第4季平均涨幅8%,优於大盘的4.86%
  8. 选入的科技股,近5年指数殖利率约4.56%

我看这档ETF特色鲜明,虽然标榜投资许多尖端科技,如AI、机器人、大数据、金融科技等,让投资人很有距离感。但说穿了,成分股大多都是股民最熟悉的标的:台积电(TSMC)、联发科(MediaTek)、台达电(Delta)正是前3大成分股,其它像是联电、纬创、日月光,相信都是大家听过或叫得出名字的公司,所以这档ETF又可以直观理解成「科技版的0050」。

由於这档名称带有「科技」,回测数据又明显高出大盘一大截,所以股价通常也是最「活泼」的类型。

股价「活泼」有2种:往上的活泼大家都很喜欢,往下的活泼没人想看。所以这类ETF,发行在时间点非常重要。

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这几年我统整出一个简单的逻辑,只要「反市场情绪」,绩效通常都不错。例如:2022年台股1万8000点,是科技股热度最高的时间点。如果当时买进科技股,後面几乎都被迫领息存股;反过来看,当你死了心、不想再关注的时候,行情又悄悄窜出来。

现在有点类似这种情况。我还是看新闻,才知道这档科技ETF已经募集完,甚至开始交易了。这表示当前市场对於科技股热度相对冷清。

顺着相同的逻辑,我直觉认为这档ETF後市应该会有不错的表现,接下来又是2024年第一季,就历史数据来看,也是上涨居多。所以就当前时间点来看,我对这档ETF的後续行情是相对乐观的。

*本文获「股添乐 股市新观点」授权转载,原文连结。

责任编辑:陈玮鸿
核稿编辑:倪旻勤

超级小子DIY

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